欧州の水系ポリウレタンコーティング市場は、予測期間中に5%以上の年率で成長すると予想されています。市場を牽引する主な要因は、欧州の木製家具産業が安定した成長を記録していることです。一方、自動車産業の衰退とCOVID-19の発生による不利な状況は、市場の成長を妨げると予想される主要な阻害要因です。

- リグニン系ポリウレタンの開発は、市場の成長にとってさまざまな有利な機会を提供すると期待されています。

- エンドユーザー業界では、自動車用塗料のように、高い塗膜外観と耐性を必要とする用途分野でのポリウレタン系塗料の使用量が増加していることから、自動車分野が市場を支配すると予想されます（自動車のリファインやOEMなど）。

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- 消費量ベースでは、様々なエンドユーザー産業からの消費量の増加により、ドイツが地域市場を支配すると予想されます。

主な市場動向

欧州の木製家具産業は安定した成長を続けている

- 水性ポリウレタン（PU）塗料は、木材や家具に広く使用されています。水性ポリウレタン木部用塗料は、溶剤系塗料と異なり、長期間にわたって高い弾力性を維持するため、塗膜が傷つくことなく木材の動きに追従することができます。

- 家具や調度品の塗装では、美観の仕上がりが基本です。水性PU樹脂で木材を塗装すると、溶剤系の製品と見分けがつかないような仕上がりにすることができます。これは、主にその外観と柔らかさによるものです。

- また、ここ数年、環境に対する意識が高まり、事業者や顧客の健康への配慮が強く求められるようになりました。環境に配慮した仕上げの家具は、塗装時や乾燥時の溶剤の排出を可能な限り少なくすることが求められています。

- そのため、水性PUコーティングが推奨されることがほとんどです。また、耐摩耗性が高く、耐薬品性・耐薬品性が要求される様々な用途で使用されています。主な用途としては、オフィスやキッチン、外枠やシャッター、木造住宅やフェイシング、デッキやガーデンファニチャー、インテリア、マリンインテリア、伝統的なフローリング、仕上げ済みのフローリング、RCCや金属・非金属表面、PUフォームへのウォータープルーフなどがあげられます。

- さらに、家具業界では、住宅、オフィス、アパートのインテリアに関するコンセプトが絶えず変化しています。そのため、主にデザイン、サイズ、色などの面で革新的な開発が行われています。これにより、家具の生産量が増大することが期待されています。

- EUの木製家具市場は、2018年に約414億ユーロとなり、2017年に登録された値と比較すると0.8％の増加となっています。成長傾向は緩やかではあるが、過去5年以来、約1％と一貫している。2018年、ポーランド、イギリス、リトアニア、オランダは、木工家具産業による大きな利益を目の当たりにしましたが、フランス、ルーマニア、スウェーデンの木工家具生産の減少により相殺されました。EU地域の2大木材家具製造国であるイタリアとドイツの生産量は、2018年に横ばいとなりました。

- 前述のすべての要因は、予測期間中に調査したセグメントの成長に寄与しています。

ドイツが市場を支配する

- ドイツ経済はヨーロッパで最大、世界でも5番目の規模を誇っています。同国の経済成長は、輸出の減少につながる貿易摩擦や米国政府が引き起こした関税問題など、さまざまな要因によって影響を受けています。主要商品群の中で、自動車、機械・設備、電気機器・コンピュータ、電子機器、光学製品の売上が最大の伸びを示しました。2019年のドイツ経済の成長率は約0.6％で、過去6年間で最も弱い成長率だった。

- 製造業はドイツで最も重要な部門であり、工業生産全体の約8割を占めている。製造業に関連する最大のセグメントは、機械・設備、自動車、基礎金属および加工金属製品、コンピュータ、電子・電気機器などです。

- 2018年、ドイツの自動車生産台数は約9.3％の低迷を記録しました。しかし、欧州では、ドイツが乗用車の生産能力全体の約30％を占めています。世界の自動車部品サプライヤー上位100社のうち21社がドイツ企業です。同国の自動車生産は、ここ数年、主にコスト高と中国などへの生産移管により、減少しています。さらに、販売台数の増加も緩やかなペースにとどまると予想されます。しかし、自動車アフターマーケットからの需要は依然として大きく、予測期間中、コーティング剤の消費に貢献すると予想されます。

- また、ドイツの運輸部門は成長を遂げており、これが水系ポリウレタンコーティングの需要をさらに押し上げると予想されます。政府は2016年に100億ユーロのプロジェクト「ドイツ統一輸送プロジェクト8（VDE 8）」を承認し、東西間、南北のドイツ間の輸送接続の改善につながった。

- さらに、同国におけるフリゲート艦の需要増により、同国の地方ヤードにおける水上艦の建造が活発化すると予想されます。このことが、同国における船舶用塗料市場の需要を促進すると考えられる。水性構造用塗料は、環境規制を考慮し、造船会社によって徐々に適応されつつある。

- 同国の主要メーカーには、BASF SE、Akzo Nobel N.V.、PPG Industries Inc.などがある。

- 前述の要因に加え、政府の支援が、予測期間中のドイツにおける水性ポリウレタン塗料の需要増に寄与しています。

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競合他社の状況

欧州の水性ポリウレタンコーティング市場は、上位5社で全体の70％近くを占めるなど、統合的な市場となっています。同市場の主要プレーヤーは、BASF SE、Akzo Nobel N.V.、PPG Industries Inc.、Jotun、Axalta Coating Systemsです。

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